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公募基金業(yè)績(jì)分化:市場(chǎng)回暖中銀基金頻頻清盤(pán)

導讀 今年以來(lái),隨著(zhù)市場(chǎng)的持續回暖,上證指數自2月6日以來(lái)呈現出強勢反彈的態(tài)勢,給公募基金市場(chǎng)帶來(lái)了新的動(dòng)態(tài)。然而,與市場(chǎng)整體走勢不同的是...

今年以來(lái),隨著(zhù)市場(chǎng)的持續回暖,上證指數自2月6日以來(lái)呈現出強勢反彈的態(tài)勢,給公募基金市場(chǎng)帶來(lái)了新的動(dòng)態(tài)。然而,與市場(chǎng)整體走勢不同的是,公募基金的業(yè)績(jì)出現了明顯的分化,一些頭部公募基金業(yè)績(jì)強勢回歸,而一些中小公募基金則面臨著(zhù)被淘汰的風(fēng)險。

根據中基協(xié)發(fā)布的數據顯示,截至4月底,我國公募基金管理規模再次刷新歷史紀錄,達到了30.78萬(wàn)億元。然而,與此同時(shí),公募基金的業(yè)績(jì)卻呈現出了明顯的分化。據Choice數據顯示,僅在5月份就有34只基金宣布清盤(pán),今年以來(lái)已有141只基金宣布清盤(pán)。其中,大部分基金的清盤(pán)原因是連續50個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元。

在這些清盤(pán)公告中,中銀基金的名字出現得頗為頻繁。據Wind數據顯示,今年以來(lái),中銀基金已經(jīng)清盤(pán)了3只產(chǎn)品,另外還有多只產(chǎn)品面臨著(zhù)清盤(pán)風(fēng)險。中銀基金之所以頻繁清盤(pán),其背后的原因主要是其產(chǎn)品多集中在“迷你基”上,規模較小,業(yè)績(jì)表現不佳。

中銀基金近年來(lái)的困境源于其重視固定收益、輕視權益的策略。截至2024年一季度末,中銀基金旗下股票類(lèi)基金規模僅為42.14億元,而債券型基金規模則達到了2,487.31億元。這一策略導致了中銀基金在上一輪權益類(lèi)基金火爆行情中錯失了良機,致使其規模增長(cháng)緩慢,行業(yè)排名也大幅下滑。

與2018年底我國公募基金規模13萬(wàn)億元相比,到2024年4月底的30.78萬(wàn)億元,公募基金行業(yè)規模翻了不止一番。然而,中銀基金的增長(cháng)速度明顯遠遠落后于行業(yè)整體水平,其規模增長(cháng)不足以與其他頭部公募基金競爭。

市場(chǎng)行情的變化,讓公募基金業(yè)績(jì)的分化趨勢日益明顯,中銀基金作為公募基金行業(yè)的一員,面臨著(zhù)諸多挑戰和困境,如何應對這些挑戰,提升業(yè)績(jì),成為行業(yè)領(lǐng)先者,是中銀基金亟需思考和解決的問(wèn)題。

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